天沃科技(002564)9月15日晚間發布公告稱,公司擬向控股股東上海電氣(601727)非公開發行不超過1.766億股,上海電氣擬以不超過12億元現金認購。在扣除發行費用后,上述資金將全部用于補充流動資金。天沃科技同時表示,將與上海電氣將進一步加強各領域協作,打開未來深度合作空間。
大幅降低負債率
2016年,天沃科技收購了中機電力,并逐步形成了以能源工程服務為主體,以高端裝備制造為基礎的發展格局,形成了由裝備制造商向電力工程、新能源與清潔能源綜合服務商的戰略轉型。
基于行業特性,天沃科技在業務拓展、業務執行的過程中需要具備較強的資金實力和充足的流動資金。公司表示,通過本次非公開發行募集資金,營運資金將得到有效補充,可大大緩解營運資金壓力,降低負債率,降低財務費用,提高盈利水平。同時,補充流動資金將緩解客戶回款低于公司預期的問題,保障長期發展的資金需求。
天沃科技還指出,公司在能源工程服務、高端裝備制造和軍民融合三大產業板塊具有較強的業務實力,與上海電氣在客戶結構、產品結構、設計能力等各方面具有良好的互補性。更重要的是,在能源工程板塊,天沃科技擁有電力工程行業多項甲級資質,項目經驗豐富,而上海電氣的核心優勢集中在電力裝備制造方面,與公司有較好的業務協同性,二者深入合作有助于公司能源工程業務的進一步做大做強。
上海電氣增強控制權
從本次參與天沃科技定增的上海電氣的角度來看,2018年12月,上海電氣通過參與非公開發行、股權受讓和股份表決權委托等方式,一躍成為天沃科技第一大股東,取得了公司控制權,目前取得天沃科技29.87%股權的表決權,上海市國資委成為天沃科實際控制人。
但從直接持股比例來看,上海電氣僅直接持有天沃科技15%的股權。按照本次非公開發行股票數量的上限測算,發行完成后,上海電氣預計直接持股比例將提升至29.17%,并可通過表決權委托方式取得12.39%股份的表決權,合計取得天沃科技41.56%股份的表決權,控股權將得到極大增強。
天沃科技表示,上海電氣在為公司業務發展提供資金支持的同時,也將進一步為雙方在未來更緊密的合作打下堅實基礎。自成為公司控股股東以來,上海電氣積極推進雙方產業合作,在裝備制造業務方面實現了產業對接,在以能源工程總包為代表的業務領域獲得了新的平臺。
值得注意的是,就在今年8月,天沃科技就曾發布公告,向間接控股股東上海電氣總公司申請借款,借款額度為20億元,借款額度期限為三年。分析人士指出,上海電氣繼續增強對天沃科技的控制權后,在資金、市場、品牌、業務協同等方面有望進一步為天沃科技提供助力。