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全球能源系統(tǒng)正在經(jīng)歷深刻變革，為應對全球氣候危機，世界各國陸續(xù)作出碳中和承諾，通過大力發(fā)展低碳新能源逐漸改變傳統(tǒng)的高碳能源供應體系。

沙特是中東北非地區(qū)最大的經(jīng)濟體和全球前20大經(jīng)濟體之一，也是世界上最大的石油資源儲藏國和出口國之一。自2016年實施“2030愿景”以來，沙特經(jīng)濟多元化發(fā)展已成大勢所趨。大力發(fā)展新能源，既是沙特擺脫石油資源依賴、實現(xiàn)經(jīng)濟多樣化的現(xiàn)實需求，也是沙特政府遵守《巴黎氣候協(xié)定》、實現(xiàn)碳中和承諾的必然選擇。

對于中國企業(yè)而言，沙特新能源市場機遇與挑戰(zhàn)并存。機遇主要體現(xiàn)在自然條件、政策環(huán)境、市場潛力等方面，而挑戰(zhàn)則來自于相對其他地區(qū)的來講更高的準入要求、更多競爭對手和更規(guī)范的市場秩序所帶來的競爭壓力等。

環(huán)境向好

01自然資源

沙特擁有開發(fā)太陽能、風能的良好自然條件。沙特位于北緯20-30°西亞地區(qū)的阿拉伯半島，日照條件充足，平均日照量達到2200千瓦時/平方米。

根據(jù)沙特阿卜杜拉國王原子能和可再生能源城的研究數(shù)據(jù)，沙特的風能集中在東部波斯灣、西部紅海沿岸以及西北部地區(qū)，沙特大部分地區(qū)全年平均風速6.0-8.0m/s，風力資源較為充足。

02市場潛力

根據(jù)沙特電力和水電聯(lián)產(chǎn)管理局統(tǒng)計，自2004年至2017年，沙特總發(fā)電裝機容量由28GW增加至62.5GW，年均增長率約為8%。而根據(jù)沙特國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，沙特人口數(shù)量到2030年將達到3910萬，年均增長率為16.7%。為滿足未來沙特居民的電力需求，到2030年，沙特全國發(fā)電總裝機容量將至少需要達到122.6GW。

03政策環(huán)境

沙特制定了可再生能源發(fā)展規(guī)劃目標，是實現(xiàn)“2030愿景”的重要內容。規(guī)劃包括兩個階段和兩大目標。

第一階段：到2023年，實現(xiàn)新能源發(fā)電裝機27.3GW。

第二階段：到2030年，實現(xiàn)新能源發(fā)電裝機58.7GW，其中光伏40GW，風力發(fā)電16GW，光熱發(fā)電2.7GW。

2021年初沙特未來投資倡議峰會舉辦期間，沙特能源部長表示，到2030年，沙特發(fā)電裝機總量的50%將由新能源構成。發(fā)展現(xiàn)狀和規(guī)劃目標之間的差距，使沙特新能源市場充滿潛力。

此外，新能源領域的非沙特投資者享受沙特政府的一系列政策優(yōu)惠，主要包括：

政策優(yōu)惠有哪些？

1.100%外資所有權。

2.雇傭沙特籍員工享受沙特國家人力資源發(fā)展基金的薪資補貼（男性員工補貼不超過月工資15%；女性員工不超過20%。這也是沙特鼓勵企業(yè)雇傭本地員工就業(yè)的措施之一）。

3.用于項目的原材料和永久性設備可申請進口關稅豁免，部分機械設備使用完再出口可申請退稅。

4.項目用地租金補貼。

市場成熟

01項目執(zhí)行

從項目招投標執(zhí)行情況來看，沙特新能源項目已經(jīng)形成了相對公平、公開和公正的市場模式和職能劃分。

1.項目規(guī)劃執(zhí)行分工明確

根據(jù)沙特國家新能源發(fā)展規(guī)劃，2030年規(guī)劃新能源發(fā)電裝機58.7GW，其中30%（17.61GW）通過公開招標進行，目前已完成前兩輪招標，第三輪正在進行中；70%則通過邀請開發(fā)商進行競爭性談判進行。

2.政府參與主體職能明確

沙特新能源市場的政府參與主體主要包括幾大部門：沙特能源部新能源項目發(fā)展辦公室、沙特公共投資基金、沙特電力和熱電聯(lián)產(chǎn)管理局、沙特購電公司，分別負責新能源項目公開招標、大型新能源項目投資開發(fā)和競爭性談判合作、沙特新能源電力市場監(jiān)管和新能源投資項目電力回購協(xié)議簽訂。通過政府部門的明確分工和協(xié)作，沙特新能源領域形成了比較完整的投資開發(fā)運營和監(jiān)管鏈條，在沙特PPP法律、新能源專門法律等尚未出臺的情況下，有效劃定了投資者和政府的權利義務。

此外，沙特新能源領域的重要政府參與者還包括三個：

規(guī)劃和研究中心：

沙特阿卜杜拉國王原子能和可再生能源城（KACARE），負責沙特范圍內可再生資源分布研究，包括太陽能、風能、地熱、垃圾發(fā)電等。

沙特能源部下屬的阿卜杜拉國王能源研究中心（KAPSARC），能源電力轉型是其研究重點方向之一。

最高決策機構：

2020年，沙特內閣組建電力生產(chǎn)和新能源推進能源事務最高委員會，負責沙特可再生能源事務和該領域本地化規(guī)劃執(zhí)行。作為領導和協(xié)調新能源事務的最高政府機構。

02商業(yè)模式

從沙特已招標的新能源項目來看，具有以下8個共同特征：

1.項目通常以IPP（獨立發(fā)電廠）模式公開招標，中標開發(fā)商（聯(lián)營體）與沙特購電公司簽署20-25年PPA。

2.公開招標項目由沙特能源部新能源項目發(fā)展辦公室負責，從2017年4月份開始到目前為止已完整進行兩輪項目招標，第三輪正在進行，招標流程大致如下：

其中，資格預審時間一般為1-2個月，而投標時間為4-6個月。

3.由沙特公共投資基金（PIF）負責的大型新能源投資開發(fā)項目通過競爭性談判完成。由PIF旗下的全資公司Badeel統(tǒng)籌就規(guī)劃項目邀請意向開發(fā)商進行合作談判或非公開招標，達成一致后由PIF與開發(fā)商共同投資進行項目開發(fā)。目前只有一個Sudair 1.5GW光伏項目正在執(zhí)行。

4.超過100MW的大型項目必須由國際開發(fā)商擔任聯(lián)營體牽頭方（leading managing member），100MW以下的項目沙特本地開發(fā)商可以擔任聯(lián)營體牽頭方。

5.項目執(zhí)行有相較于企業(yè)日常運營期間更為嚴格的本地成分要求，沙特已進行或在進行的三輪新能源項目招標，都在RFQ和RFP中明確規(guī)定了項目執(zhí)行期間項目公司本地成分比例不得低于17%，進入運營期后，本地成分需要分階段提升，滿足更為嚴格的沙化率要求（對于外資企業(yè)來說，意味著更多的屬地化管理和可能的成本提升）。

6.競標過程相對傳統(tǒng)項目更加公平、公正、公開，因此競爭也更加激烈。通過三輪公開招標，通過資審的企業(yè)從2017年的27家（光伏）和24家（風電）增加至2019年的60家和2020年的49家，沙特本土企業(yè)數(shù)量也逐年增加（2020年通過資審企業(yè)28家），顯示出更多開發(fā)商和承包商對沙特新能源市場的適應性增強。

7.資金模式創(chuàng)新。以2017年開始招標、2019年初宣布授標的沙特第一個400MW大型風電項目為例，開發(fā)商法國EDF和阿聯(lián)酋馬斯達爾通過20年期軟性再融資貸款成功完成項目融資。以新手段、多渠道、低成本獲得項目融資的能力，成為在包括沙特在內的中東新能源市場開發(fā)商獲取項目的核心競爭力之一。

風電項目軟性再融資貸款

1.軟性再融資貸款金額2.7億美元。

2.貸款銀團：韓國發(fā)展銀行、法國外貿銀行、沙特國民商業(yè)銀行、日本農(nóng)林中央金庫研究社、三井住友銀行等。

3.迪拜商業(yè)銀行為本次融資提供利率掉期。

4.貸款以美元為主，約定以沙特里亞爾還款，若20年協(xié)議期間，沙特里亞爾與美元匯率脫鉤或發(fā)生變動，則PPA上關于費用的規(guī)定將隨之修改。

5.利率為分階段利率：初期為Libor+100bp；2.5年工程建設期結束和運營3年后調整為Libor+200bp。

8.項目向頭部開發(fā)商集中。由于沙特新能源項目規(guī)模大、門檻高、要求嚴等特點，開發(fā)商需要具備強大的技術能力、資源整合能力、低成本資金獲取能力以及其他必備能力。經(jīng)過幾輪項目，中標企業(yè)集中在沙特的ACWA Power、阿聯(lián)酋馬斯達爾、法國EDF、日本丸紅等區(qū)域和國際新能源頭部玩家手中，后來者入局困難，大多時候只能選擇與頭部玩家一起合作。

發(fā)展之困

雖然具備相對充足的自然資源和政策支持，但沙特新能源市場也存在一些發(fā)展困境，主要包括以下幾個方面：

01發(fā)展速度問題

這是規(guī)劃制定以來最讓外界詬病和質疑的問題之一。根據(jù)沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼在出席沙特300MW光伏發(fā)電項目正式運營儀式上的公開講話，自新能源發(fā)展計劃實施以來，沙特共有2個項目進入商運或正在施工，7個光伏發(fā)電項目已完成PPA簽署，總裝機容量為3.67GW，距離2023年27.43GW的規(guī)劃目標相去甚遠。

究其原因，一是受到疫情蔓延的影響，原定的開發(fā)計劃被拖延；二是反映出規(guī)劃制定的節(jié)奏和政府落實效率之間存在差距。但是，只要沙特發(fā)展新能源的決心不變，后疫情時代的新能源發(fā)展節(jié)奏有望加快。

02商業(yè)模式問題

公開招標的項目進展較為順利，而由PIF負責的大型投資項目，則由于項目規(guī)模超大、PIF前期缺少專業(yè)對接機構、開發(fā)商觀望等問題而未形成行之有效的商業(yè)模式。未來則可能會仿照迪拜水電局采取的聯(lián)合開發(fā)模式，由PIF旗下新能源投資企業(yè)牽頭和國際開發(fā)商共同投資開發(fā)，共擔開發(fā)風險，提升開發(fā)效率。

03法律機制問題

截止2021年，呼喚多年的沙特PPP法律仍未出臺，專門的新能源電力法也無從談起。沙特本身的伊斯蘭教法體系，鑒于其保守性和神秘性，在某種程度上對外企投入巨資進入沙特新能源市場形成了不確定風險因素。

機遇·建議

對于有計劃從事沙特新能源行業(yè)的中國國際工程承包企業(yè)來講，沙特市場的自然條件、經(jīng)濟體量和政策支持，都是我們在區(qū)域市場新能源行業(yè)的機遇，而如何在面對激烈的市場競爭時有所突破、有所收獲就是我們面臨的最大挑戰(zhàn)。

根據(jù)筆者觀察，建議把握的機遇大致包含以下幾點：

1.發(fā)展從小到大，把握第三方市場合作機遇。以承包商、跟投企業(yè)、供貨商和運維商等多重身份，與沙特新能源市場主流玩家展開合作，進入既有項目，獲取部分利潤和市場經(jīng)驗。

2.研究商業(yè)模式，尋找利用差異化優(yōu)勢鎖定機遇。在公開招標的新能源項目上受到發(fā)展限制時，可以憑借自身所具備的技術、資金等可能存在的優(yōu)勢，通過PIF獲取項目投資開發(fā)機會。

3.研究國家政策，尋找新能源行業(yè)的新機遇。小型太陽能發(fā)電項目的機遇值得把握（如20MW以下屋頂太陽能機遇），以及其他行業(yè)與新能源發(fā)電行業(yè)的結合機會（如紅海等大型基建項目與新能源電力需求的結合）。

項目開發(fā)模式的轉變，也就意味著市場開發(fā)思路的轉變。立志進入沙特新能源市場的企業(yè)，建議從注冊企業(yè)開始，為投資開發(fā)和承接項目做充足的準備；已經(jīng)在沙特新能源市場上廝殺的企業(yè)，希望能夠通過發(fā)掘客戶新需求、提供高質量服務的方式實現(xiàn)業(yè)務拓展和市場深耕。

總而言之，沙特新能源市場未來可期，也充滿挑戰(zhàn)。