首航節能：布局光熱發電
來源：西南證券 | 0評論 | 6063查看 | 2015-08-28 14:36:00
業績總結:2015年上半年公司實現營業收入4.3億元,同比增長21.3%;歸屬于上市公司股東的凈利潤0.95億元,同比增長19.43%;歸屬上市公司股東扣非后凈利潤0.73億元,同比增加57.7%,每股收益0.14元。
國內電站空冷行業龍頭，行業地位穩固，增長穩定。公司今年空冷新增訂單數量豐富,已超去年訂單總量,在手空冷訂單總數超26.8億元。在手空冷訂單的落地是上半年營收增長的主要來源。未來特高壓坑口電站的建設和五大電力集團訂單空間的打開將給公司空冷業務帶來持續的增長。
獲得電廠總包資格，收入空間大幅度提升。通過收購廣東東北電力工程設計有限公司,取得電站總包設計乙級資格。與內蒙古東源科技有限公司簽訂首個電站總包合同,合同金額22億元-29億元,預計年內開工建設。
利用自身優勢,布局光熱發電領域。光熱發電是國家支持的新能源發展重點方向之一,未來空間廣闊。公司提前布局光熱發電行業,已擁有兩個示范性項目,技術和市場開拓在行業內屬于領先地位,具有相當的競爭優勢。預計相關支持政策落地加快,未來增長空間巨大。
進軍壓氣站余熱發電領域。公司于2015年初完成收購新疆西拓能源有限公司75%的股權,標志著公司在油氣管道壓氣站余熱發電領域布局的開始,也進一步完善了公司清潔能源和節能環保戰略布局。新疆西拓共擁有13座壓氣站余熱發電站總計256MW的規劃總量,壓氣站項目的穩步推進將為公司貢獻持續的利潤。
盈利預測及評級:我們預測公司2015-2017年EPS分別為0.54元、0.93元和1.17元,對應動態PE分別為41X,24X和19X。公司空冷業務穩定,光熱發電業務待政策落地后將出現爆發式增長,雖然存在政策的不明朗性,但考慮到其巨大的前景,首次覆蓋,給予“買入”評級。
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